中骏集团拟发行优先票据作再融资 规模尚未确定

2019-01-08 09:18   来源: 观点地产网  

  观点地产网讯:1月8日,中骏集团控股有限公司发布公告称,将建议发行优先票据,但具体发行金额、利率、条款等都尚未确定。

  据观点地产新媒体查看公告了解,建议票据发行将仅会在美国境外提呈发售,且不可于欧洲发售。具体能否发行要由市场决定,本单票据由附属公司进行担保。截至目前,建议票据发行的金额、条款及条件尚未确定。票据的定价将通过联席牵头经办人进行的入标定价程序确定。

  其中,汇丰及瑞银为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。在与各方落实建议票据发行的条款后,将签订购买协议。

  中骏方面表示,目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。

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